人生中总是充满意外的相遇。爱画画的孤独女生卡蜜伊（奥黛丽•塔图饰），落寞贵族菲利贝尔(Laurent Stocker饰)以及生活邋遢的帅气厨师弗朗克（吉约姆•卡内饰)，本是巴黎街头的陌生人。一次偶然，却让他们开始了同室而居的生活。
　　起初的生活，有争吵，也有烦乱。但在相互磨合的过程中，三个人各自讲述着自己的苦恼，也渐渐成为互相的支撑。卡蜜伊不再孤零零一个人，菲利贝尔战胜自己，克服了口吃的毛病，而弗朗克关于祖母的烦闷也一点一滴的由女孩的细心而化解。他们，在巴黎的夜晚，上演温情。同时，也有闪烁在我们眼中的些许火花，名字叫做爱情。

　　女性摄影师莎拉（Alysson Paradis 饰）和马西欧（Jean-Baptiste Tabourin 饰）这对幸福的夫妻组成的小家庭即将迎来新的成员，但一场严重的车祸摧毁了他们美好的憧憬。马西欧在车祸中丧生，莎拉以及未出世的宝宝侥幸存活。
　　圣诞之夜，孤独的莎拉待在家中，等待第二天早晨的生产。这时敲门声响起，一名黑衣女（Béatrice Dalle 饰）请求使用电话。莎拉本能地拒绝了她，谁知黑衣女竟千方百计想要闯进来。她的目的只有一个，抢夺莎拉那尚未出世的孩子。挡路者只有死路一条……

　　维克多（Paul Blain 饰）和妻子安妮特（Marie-Christine Friedrich 饰）结婚多年，两人共同养育着女儿帕梅拉（Victoire Rousseau 饰），一家人住在风景如诗如画的维也纳，日子平静之中充满了幸福。然而，让安妮特没有想到的是，维克多竟然沾染上了毒品，整日和毒贩们厮混在一起。
　　回到巴黎后，维克多不仅没有改邪归正，反而变本加厉，一个幸福美满的家庭眼看着就要毁于一旦。在发现维克多不可能改变后，安妮特果断的带着帕梅拉离开了家，两人相依为命，隐姓埋名的生活着，一晃眼就是十一年过去。彼时的帕梅拉已经成长为了亭亭玉立的大女孩，童年时代不幸的经历让她对父亲充满了愤怒和怨怼。当帕梅拉得知自己的父亲依然活着，并且就和自己生活在同一个城市后，她决定去见一见他。

　　本片为侯孝贤向法国导演艾尔伯特•拉摩里斯（Albert Lamorisse）拍摄于1956年的短片、在电影史上有重要地位的《红气球（Le Ballon Rouge）》的致敬之作，也是他继《咖啡时光》之后拍摄的第二部致敬外语片。
　　Suzanne（朱丽叶•比诺什 Juliette Binoche）每日为一出筹备中的改编自中国元曲的木偶剧《求妻煮海人》中角色的声音演出以及其它琐事忙得焦头烂额，加上丈夫Pierre远在加拿大蒙特利尔写小说，儿子Simon（Simon Iteanu）成了“累赘”，无奈，她请了在巴黎念电影的中国女孩Song（宋芳 Song Fang）照料Simon。与Simon在一起时，Song双手始终不离摄影机，并向好奇她在拍什么的Simon提及《红气球》。
　　Suzanne的房客Marc（Hippolyte GirardotLouise）仗着是Pierre的朋友，时常做出一些令她愤怒的事，而房租更是借口生活贫困已经好几个月未交。Suzanne有心接在布鲁塞尔的女儿Louise（Louise Margolin）回巴黎念书，决定赶走Marc，却不得Pierre理解。将一切看在眼里的Song没有参与类似琐事，她与Suzanne保持着淡然的朋友关系，多数时间想的只是她的电影：Simon发现一个无人理会的大红气球，拉着它穿越巴黎的大街小巷的过程，被她记录在摄影机里，成了一部电影中的电影。之后，该红气球也似有生命般，始终在Simon出现的地点上空飘来荡去。

　　电影改编自伊朗女插画家Marjane Satrapi的同名漫画，以自传的形式讲述了自己的成长经历，反映了伊朗的社会变迁。
　　1979年之后，伊朗发起了伊斯兰教革命，社会动荡不安，革命的失败更使伊朗失去民主的希望，日渐保守，人民苦不堪言。九岁的Marjane早熟、敏感，她聪明地瞒过官方爪牙，迷上了西方朋克乐队和流行音乐，沉浸在自己的世界。
　　两伊战争爆发之后，伊朗的生活更加艰难，Marjane渐渐长大，越来越大胆的行为让父母担心不已，她14岁那年，被父母送到了奥地利上学。
　　在奥地利，Marjane身为一个伊朗人，不得不面对别人的歧视和自卑的情绪。当她终于克服了心理障碍，赢得大家认可的时候，爱情的伤痛和对家乡的思念，却使她决定回到父母身边。
　　此时的伊朗，依然经历着战火的洗礼，宗教对妇女生活的限制越发严苛，Marjane开始怀疑自己是否应该在这个充满专制的国度继续生活下去。