影片故事讲述主人公在同一个城市的三个时代、三个季节、三个夜晚中所经历的事件。

　　富家公子哥唐剑物质无忧但身不由己，为向父亲证明自己，报名参加了一场位于湄公河丛林里的军事模拟竞赛。他邀请擅长枪械的烟枪组成小队，并许诺将个人奖金全部给予烟枪。烟枪起初拒绝但最终被奖金打动，并与唐剑寻找到格斗高手马达共同参与。而另一边的七七与菲儿一同经营着一家酒吧，酒吧经营状况不佳面临倒闭，七七欲借比赛赢得奖金以...

　　平行空间管理机构的高级沟通者林江，为了拯救同为沟通者但身患绝症的爱人来到另一个平行空间，想获取该空间中小夏（这个空间中的冯夕）的器官为冯夕做移植。守护该平行空间的沟通者隐士陈安，乔装改扮，来查明林江非法闯入的目的。
　　罗杰带人来该空间支援，与林江谈话中告知要毁灭底层空间去往高层空间的计划，二人反目，激战中林江受伤逃走，林江找到冯夕和陈安将罗杰的计划告知，陈安深知事情不是自己所能处理的。于是联系其它空间的隐士前来一起处理这件事。罗杰找到陈安等人的藏身处，将众隐士及林江击伤。危难时冯夕用自己做人质救下了大家，罗杰带冯夕离去...

　　2069年，清洁能源革命完成，月球成为解决地球能源危机的理想之地。一艘国际能源集团的月球运输船被偷袭，所运载的新型核能材料He-3被曾经叛逃能源集团的科学狂人KSTAN劫持，KSTAN妄图用He-3配合氢同位素完成他的机甲核心来摧毁能源集团。于是此时已经流入黑市的氢同位素混合器，成为了国际能源集团（科技商业组织）、东亚安全联合部（政府部门）和以KSTAN为首的黑色黎明组织（恐怖组织）三方势力的共同目标，一场围绕氢同位素的混战即将打响······

　　望安县水泥厂频临倒闭，分管计术的副厂长叶继林突然死亡，厂长魏兆丰在企业改制后竟然占有51%股份。望安县人民检察院接到该案涉嫌侵吞国有资产等职务犯罪的举报后，指派反贪局副局长公良正带领侦查员曾昭伟对望安县陶土厂进行查处，就在这时，曾昭伟的未婚妻叶小卉（叶继林之女）却突然被人追杀，曾昭伟救下叶小卉后，未婚妻叶小卉却突然提出和曾昭伟解除婚约，她要跟随魏兆丰去香港。曾昭伟一边挽救他和叶小卉的爱情，一边暗查魏兆丰侵吞国有资产的事实，魏兆丰突然死亡，遭致曾昭伟有情杀嫌疑。反贪局长公良正将计就计。曾昭伟为了清白自己，深入虎穴，逐渐掉入香港商人梁家言的圈套，在金钱、美女面前，曾昭伟被副县长夫人周永霞看似腐化、控制，但第一船陶土（稀土）行将途径香港运往海外时，曾昭伟亮出了自己检察官的身份，他将阴谋大白于天下。
　　原来，叶继林发现稀土得到检验报告后，利益熏心的魏兆丰和叶继林发生矛盾，藏在幕后的梁家言借魏兆丰之中，杀害了叶继林，尔后又借叶小卉和曾昭伟之手，铲除了魏兆丰，想独霸陶土厂。当曾昭伟不依不挠，假戏真做，顺藤摸瓜时，梁家言又想嫁祸暗持陶土厂5%股权的副县长夫人周永霞，曾昭伟在公良正带领下，铲除了不法商人梁家言，阻止了国有资产（稀土）外流，将副县长夫人周永霞等特定关系人犯罪嫌疑人绳之以法。
　　法庭上，曾昭伟陷入了痛苦的抉择，他作为检察官，选择了法律的公正，出庭作证，未婚妻叶小卉被判处7年徒刑，被送往边城监狱。
　　为了爱情，曾昭伟恳请公良正将自己调到边城监狱工作。当曾昭伟的口琴声传到叶小卉耳边时，叶小卉放弃了轻生的念头。
　　狼蛛，本无毒，是因为吃食了有毒植物，才有毒液。