本片由張徹導演，倪匡編劇，鹿峰、羅莽、孫建、江生及郭追領銜主演，拍於1979年功夫片高峰期。故事講述武林世家子弟袁鷹飛(鹿峰飾)，表面上是仁至義盡的江湖俠士，實則是工於心計的奸險人物。他利用何非(江生 飾)、馮加金(孫建 飾)、曾樵(王力 飾)及楊追風(郭追飾)等失意江湖的高手，對付虎威鏢局少鏢頭關雲(羅莽 飾)；豈料何非等四人與關雲不打不相識，反成好友……

　　剧十五年前，奇峯山庄庄主曾利用做寿之际协同各路武林高手围剿人面桃花蜂。如今庄主年逾六旬，销声匿迹多年的人面桃花蜂又开始重出江湖。老庄主知道人面桃花蜂很有可能在自己的六十大寿上出现，于是将来宾和下人全部赶走，决定独自面对。少庄主小雷和丫环纤纤感情要好，为了不连累她并为雷家留 下骨肉， 小雷一改往日常态，将纤纤气走。同时小雷托付好朋友金川代为照顾纤纤，他自己要和奇峯山庄共存亡。

　　清朝末年，义和团神打之术一时兴盛，曾入宫表演，得西太后奖赏。
　　转眼已是民国，小徒弟萧千（汪禹 饰）随师父以神打术行走江湖，一日师父大醉，萧千被众人拖去请神。萧千神功虽无，武功确有，一番猴拳加道具的表演蒙混了观众，却得罪了观法的拳师，被追打出镇。
　　萧千迤逦来到一小镇，由于用神打术替小乞儿出头，开始在镇上崭露头角。路见不平的性格让他惹事无数，也拜此所赐结识伶俐姑娘金莲（林珍奇 饰）。一对儿心思纯洁、胸怀正义的搭档自此为镇上“人鬼两界”的难题奔忙。当然，萧千也不会放弃助人期间任何一次可以填饱肚子的机会……

　　游侠一条龙（王羽 饰）因夺回一笔被强盗劫去之救灾巨款而身负重伤，藏身于建华武馆，群盗追踪而至，杀死馆主，一条龙安全逃脱，但晕倒于青木镇河边，后被小杨（许冠杰 饰）所救。小杨独居河边茅屋，以养鸭为生，与一狼狗相依为命。盗首梁成伦获知巨款被一条龙偷走，心头愤恨，其时接获报告，知青木园地底有丰富的矿藏，派其手下往青木园开赌场，骗取镇民财产及房产，以便开设矿场。一条龙伤愈，本拟离青木园，得知赌场虚实后返回赌场，赢回巨款及镇民之房产，发还镇民，并打散群贼。梁获悉后大怒，率众高手寻仇，但一条龙已远去。小杨因寡不敌众，惨遭毒手，其狼狗颇通人性，追回一条龙。一条龙独闯虎穴，把群盗消灭。

　　本片由張徹、鮑學禮及午馬三位導演聯合執導，倪匡編劇，影帝狄龍及姜大衛主演，講述大海盜張保仔生平事跡。清廷水師提督派遣少年將領胡義（姜大衛），肩任偵查盜首匿跡所在之責，海上巨寇鄭乙手下四大天王之一張保仔（狄龍）終被胡義窺破行藏。二雄相遇，各施絕招，俱有惺惺相惜之意；卒之張憑機警從容外遁……