该片以朝_鲜时代的板索里为背景，讲述了当时贱民地位的歌者漂泊于朝鲜八道的同时历经悲伤与痛苦的故事。

　　生活优渥的单身贵族南贤洙（车太贤 饰）曾是一名失败的歌手，年过而立后，他迎来了事业的第二春。贤洙所主持的谈话类节目备受欢迎，尤其是近段时间单身妈妈静南寻找生身父亲的故事更掀起收听率飙升的高潮。
　　某晚，贤洙正等待和女友共度浪漫一夜的时候，一对不速之客破坏了这一切。来者正是静南（朴宝英 饰）和她6岁的儿子纪东，而她所寻找的父亲竟然是贤洙！原来，贤洙初三时曾和邻居大他5岁的女孩相恋，这唯一一次恋爱、唯一一次肉体之欢导致了女儿的诞生。当年的恋人在分手后隐瞒了怀孕的事实，贤洙则背井离乡去追寻自己的梦想。
　　女儿和外孙的到来，令这个过惯单身生活且孩子气的大男人倍感困扰，更主要的是，在这个混乱复杂的娱乐圈里，这样的绯闻会令贤洙好不容易经营起来的事业毁于一旦。他该如何面对这突如其来的一切呢？

　　宥俊(都敬秀饰)是一位在国外留学的优秀钢琴家，他为了治疗手腕回到家乡，成为韩国一所音乐学院的交换学生。有一天，宥俊在校园的旧练琴室偶遇了正在演奏神秘曲目的贞雅(元真儿饰)。随着他们相处的时间越来越长，爱情逐渐萌芽。然而，贞雅却一直保持距离，用她神秘的行为让宥俊感到困惑。当贞雅某天突然消失后，宥俊开始寻找她的下落，并发现了她的隐藏秘密…

　　尚真（韩石圭 饰）曾经是小有名气的声乐家，如今，渐渐落魄的他沦为高中音乐教师，在地处偏远的学校里过着心中充满了压抑和憋屈的日子。张浩（李帝勋 饰）无论是外表或内心，都是一个实打实的小混混，比起伦理道德，他更愿意用拳头来讲道理，尽管拳艺不精的他经常会把自己弄得遍体鳞伤，但他喜欢这种自由肆意的生活。
　　一个是高中老师，一个是街头流氓，就是这样个性和人生经历迥然不同的两人，他们竟然在阴差阳错之中被凑在了一起。随着时间的流逝，尚真发现张浩拥有着杰出的声乐天赋，而张浩在全新的生活中亦寻找到了人生的意义，友情和亲情在最初水火不容的师徒之间逐渐产生。

　　该片讲述的是因为色听而无法听到音乐的诗贤（Dara 饰），与身为知名作曲家却陷入低谷而没办法写歌的志一（韩载锡 饰）通过音乐沟通并成长的故事。

　　电影分为三个短片。
　　世京（申世京 饰）在作词作曲上有着远远超越了常人的天赋，可惜身患奇怪的疾病，不得不常年待在冰冷的病房之中。不甘心就这样无所作为的在人世间走一遭，世京决定逃出医院，实现自己的梦想。
　　尚元（李宗泫 饰）和海元（姜敏赫 饰）是情同手足的两兄弟，两人一个弹吉他一个打鼓，组成了一支地下乐队。然而乐队并没有想象中的那样获得成功，经济窘迫的两人即将因为交不出房租而流落街头，无奈之下，他们决定卖掉心爱的吉他。
　　时间线来到未来，彼时，音乐竟然成为了非法文化而被明令禁止。一次偶然中，两个年轻人见到了一支存满了音乐的手机，就此牵扯出了一段浪漫爱情故事。

　　一部讲述一名歌手志愿生和过去曾享受过超高人气但现在没落了的制作人的音乐旅行记的电影。朴灿烈饰演歌手志愿生，并且就参与制作并演唱片中的音乐。

　　影片讲述了某独立乐队主唱（池贤宇）临时替补加盟某当红偶像组合后发生的故事，2PM前队长朴宰范饰演组合成员之一，朴艺珍扮演乐队经纪人。