三次出行，三段邂逅，三段传奇。以戏说的形式描述了乾隆皇帝（郑少秋 饰）微服出行过程中，遇到的奇景奇事，从诗情画意的江南到神秘的西滇，结识朋友，偶遇佳人，趣事不断。或是纵情山水，或是身处险境，或愉悦或失落。在这过程中，体会皇帝的得意与失意，取与舍。
　　故事分为三部分。分别是《江南除霸》、《西滇风云》和《宫闱情变》。三段故事的女主角性格各不相同，一个是盐帮帮主程淮秀（赵雅芝 饰）；一个是欲向乾隆讨杀父血债的侠女沈芳；还有一个是江南刺绣女金无箴。在河山间，在惊险事件里，穿插着乾隆与这三位女子的感情纠葛。本片自开播以来得到了广泛的好评，被誉为十大经典港台剧之一。

　　故事发生在明朝，自强（陈志朋 饰）和自敏（吴奇隆 饰）是情同手足的兄弟，他们的父亲受奸人所害命丧黄泉，两人亦被冷酷杀手追杀，就此踏上逃亡旅途。自强来到碎心谷，遇见了善良的万里云（顾冠忠 饰）和花舞影（朱宝意 饰），被收为义子。自敏则遇见了拥有神奇能力的茜茜公主（张惠芬 饰），两人成为了好友。
　　魔教教主花弄月（阮虔芷 饰）发现了自强和自敏的行踪，自强被抓，受花弄月蛊惑被控制了心智成为傀儡，而逃过一劫的自敏找到了花舞影，并拜万里云为师，练就了一身了得的功夫。花弄月得知自敏未死，于是派出了傀儡自强，想要制造两兄弟自相残杀的局面。

　　隋?帝时代，新罗遗天子虬髯客（金超群）为偿其父逐鹿中原之愿，率新罗国勇士，微服亲赴中原，一探究竟。李靖（刑岷山），胸怀大志，本欲投效朝廷，却见腐败，伤心之余，遇红拂女（潘迎紫），二人产生恋情。乣须客至中原巧救红拂女，乣须客心生情愫。乣须客、红拂女、李靖之间，三角恋情随之而起，其间情爱纠葛，情变生起贯穿全局。另新罗相国凌承儒（范鸿轩）召各地死士护卫乣须客在中原之安危。其间接替而来之效命死士，莫不忠心耿耿，以死赴义，可歌可注壮烈牺牲，望护主完成逐鹿中原之心愿。后因一死士??老和尚圆空，以死谏乣须客，请其亲自赴太原见明主李渊。乣须客与李靖相约，若李渊真为明主，则新罗不得进兵，二人前去，见得李渊次子李世民（焦恩俊）雄才伟略，礼贤下士，乣须客遂决返回新罗。李靖偕红拂女，投效李渊成大唐开国大将。

　　朱元璋女儿玉凤早年在战乱中失散，马皇后痛失爱女，伤心不已。多年来也曾差人四处找寻下落但终究音讯全无，算算应该二八年华了，每次一想到马皇后都为之惆怅唏嘘，茶饭无心。
　　朱元璋猜想玉凤或许已经不在人世，劝马皇后看开些，但马皇后却不死心相信一定能找得到爱女。因为玉凤右肩上有个似凤般朱砂胎记很好认，当初小公主取名玉凤也正是因为这个缘故。
　　马皇后深信这个世界上不可能有第二个人会有这样胎记，一天胡惟庸向朱元璋谎称已经打探到了公主消息，但没见过玉凤不能确定那是不是真公主，因此建议由刘伯温去辨认，如果是真公主就将迎接回朝。
　　由于刘伯温在玉凤公主襁褓时候就见过，这个任务遍数朝中大臣也只有刘伯温最为适合，于是刘伯温就奉旨前往，却不知前途路上竟有重重危难等着，这回刘伯温应该断无生路了!
　　朱元璋也为了让刘伯温一路上能够调兵遣将，顺利迎回玉凤公主，特地封刘伯温为钦差大人，并御赐"如朕亲临"金印一枚，凡事可以全权甚至可以先斩后奏，于是刘伯温就风风光光上路了。

　　白蛇素贞（赵雅芝 饰）还是一条没有什么法力的小蛇时曾被捕蛇老人所抓，幸得一小牧童相救。素贞心内发誓，一定要报答这份救命之恩。一千年以后，白蛇修成人身，往人间报恩时相遇青蛇小青（陈美琪 饰），将其驯服，以姊妹相称。得到菩萨明示之后，素贞前往杭州西湖找到了千年后的小牧童、此 时是一个药堂的学徒许仙（叶童 饰）。天上降下大方贤惠又漂亮的女子，自然是呆学生许仙所不曾妄想的。而巧用妙计的素贞让二人相识不久很快就结成秦晋之好。而法海为报多年前受白素贞所戏，夺去天庭上仙赐予之可增进六百年修为的金丹之仇，胁持许仙进而设计白素贞水漫金山犯下弥天大错，因此原由待其子文曲星离体落地满月后便被法海收镇于雷峰塔下静心修炼，以赎前业。素贞再也无法逃脱，被压在雷锋塔下。要等他年儿子高中状元，才可盼望从中复出……

　　演员表——
　　胡茵梦 饰 玉  兰
　　刘德凯 饰 奕  忻
　　刘尚谦 饰 奕  詝（咸丰）
　　许启平 饰 钱成山
　　魏　苏 饰 肃  顺
　　凡　伟 饰 僧格林沁
　　林在培 饰 奕  宁
　　徐乐眉 饰 蓉  儿
　　谢祖武 饰 桂  祥
　　尹宝莲 饰 琪  儿
　　张瑠琼 饰 静贵妃
　　郑平君 饰 如  意
　　张英颀 饰 萧  安
　　曹　健 饰 道光皇帝
　　高　明 饰 载  垣
　　丁　仲 饰 端  华
　　丁　玫 饰 惠  母
　　王    孙 饰 惠  父
　　范守义 饰 文  祥
　　班铁翔 饰 刘  逸
　　吕海琴 饰 刘  婵
　　余松照 饰 松  照
　　钱盈洁 饰 巧  巧
　　林青丰 饰 络  洋
　　陈志珍 饰 鸨  母
　　蒋桂沛 饰 丁木刚
　　马　萍 饰 丁  娃
　　万　杰 饰 桂  良
　　杜士林 饰 小银子
　　张承珍 饰 金  凤
　　袁海莉 饰 银  凤
　　易　原 饰 穆彰阿
　　宋兰义 饰 七阿哥
　　孙金龙 饰 八阿哥
　　张宝善 饰 了因禅师
　　余仰声 饰 鹤  山
　　许文全 饰 崔总管
　　王成立 饰 李总管
　　徐长盛 饰 小安子
　　韩    更 饰 戴秉诚
　　严    仲 饰 景  寿
　　王    丽 饰 奶  娘
　　梁燕民 饰 军  统
　　柯素云 饰 桂  香
　　郝曼丽 饰 李碧玉
　　潘  潘 饰 同  治（幼  年）
　　汪  强 饰 荣  禄

　　达摩到中国弘扬大乘佛教之时，正值南北朝分裂时代，民心凋敝。
　　达摩行医济世，在下层百姓中广结善缘。他救助了面临被焚噩运的麻疯女小婵，在日久相处中小婵心生爱慕，这给潜心修炼的达摩带来诸多不便。达摩到达北魏，国师流支三藏自觉地位受到威胁，便使出种种手段想将达摩驱出中原。达摩与流支三藏展开了不屈不挠的斗争，最终达摩不但战胜了对手，更战胜了接踵而来的情感诱惑。少林寺，达摩面壁九年，对禅理和武功都有了更深的彻悟，并由此在中国佛教界倡导了禅宗的兴起……