故事发生在抗战时期，老家在东北的平安（胡杏儿 饰）和病重的母亲在自小青梅竹马的孝义（吴卓羲 饰）的帮助下来到了南京，准备投靠父亲顾万齐。顾万齐是南京当地数一数二的米商，富可敌国，家中妻妾成群，平安的母亲只是当年在顾家工作的下人，因和顾万齐一时意乱情迷才生下平安。结果，平安还没顺利进入顾家，母亲就去世了。孝义帮助平安安葬完母亲后，帮她找到了顾万齐，平安最终得以进入顾家。
　　进入顾家后的平安受尽欺凌，但她乐观向上的性格为勾心斗角的顾家带来一丝阳光。此时，日军逼近南京。南京一个汉奸富商潘世昌（陈锦鸿 饰）不顾国人感情充当日军买办，孝义和一班爱国激进分子对其恨之入骨，多次想教训他一顿。
　　日军终于进南京了，顾家也举家逃离。乱世中，孝义、平安和潘世昌展开了一段恩怨情仇.

　　狄仁杰官拜宰相，有青天之名，不少冤狱苦主都来跪拜恳求，请宰相为他们伸冤翻案。狄仁杰也尽心竭力查，以还苦主一个公道。京城接二连三发生神秘疑案，狄仁杰百思不得其解，原来这个案件背后都由武则天的侄子武承嗣主使，而他的目标更直指太子之位，实行要把李家的唐氏天下，落入武氏手中。狄仁杰面对着这些盘根错节的疑案，应如何落幕？又如何替苦主洗雪冤情？

　　弃儿狗剩（蒋龙 饰）自小被收养，为了赚钱娶媳妇替傻子兄弟王毛当兵。在从军过程中狗剩遭到同村情敌杨三（蒋易 饰）的设计陷害，又经历了许多光怪陆离、惊险刺激的遭遇，一路上结识了宋玉桃（史策 饰）等志同道合的朋友。经历战争的洗礼，狗剩深刻认识到没有国家就没有小家，由一个农民变成了真正的新四军战士，完成人生蜕变。
　　该剧改编自电影《我不是王毛》。

　　該劇集描繪昭和17年（1942）， 日本從殖民地台灣大量徵召台籍青年，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些台籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到台灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事。全劇共5集，預計於2024年播出。

　　解放战争后期，新B军司令沙秉章被调驻守丰城，而国民党保密局也将鲁敏芝调往丰城，她的首要任务就是调查沙秉章是否有投共的意图。山野洋子秘密来到丰城，她的目的是遵父山野诚一之命意欲执行一项BBURH行动，找到父亲遗留在丰城的细菌炸弹。齐中飞作为我党地下组织人员在沙秉章身边潜伏多年，沙秉章虽是抗日名将，却饱受国民党内部的猜疑。齐中飞一直观察沙秉章的一举一动，计划让沙秉章起义投共。而沙秉章在抗日战争时缴获的细菌炸弹，一直是他的秘密王牌。最终，沙秉章在深思熟虑之后率部起义，细菌炸弹也交给我军妥善处置。

　　1912年，向警予在省立第一女子师范求学,毕业后回家乡创办溆浦女校。后向警予赴法勤工俭学，与蔡和森结成“向蔡同盟”。1921年向警予回国，在党的二大上，当选为中央委员和第一任妇女部长，在党的三大上当选中央政治局委员。随后向警予担任了国民党中央妇女运动委员会书记。1925年，向警予领导和组织了震惊中外的五卅运动，大革命失败后向警予坚持留在武汉，挑起了中共湖北省委的重担。1928年，向警予被法国巡捕房抓捕。同年5月1日壮烈牺牲，年仅32岁。

　　电视剧以中国共产党建党百年的辉煌历程为主轴，通过八首经典歌曲，串联起八大版块，分别为：《国际歌》《万里长征》《黄河在咆哮》《没有共产党就没有新中国》《最可爱的人》《歌唱祖国》《为希望祝酒》和《年轻的朋友来相会》。回顾百年峥嵘岁月，无数先烈抛头颅洒热血，无数党员前赴后继，他们不忘初心，牢记使命，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

　　1919年，五四运动爆发，《新青年》主编陈独秀因抗议北洋军阀政府镇压学生而被捕入狱。远在长沙的毛泽东、何叔衡等人发起营救运动，经李大钊秘密周旋转移到上海的陈独秀，终于认识到唯有通过革命推翻反动统治才能救中国，遂在上海成立了共产主义小组，着手筹备一大会议的召开。由于法租界巡捕房的暗中侦查与破坏，一大会议被迫临时转移至嘉兴南湖的一艘游船上继续举行，毛泽东、董必武、陈潭秋等一大代表通过了《中国共产党党纲》，选举产生了中央领导机构，庄严宣告了中国共产党的诞生。从此，伟大的中国共产党从这艘红船扬帆起航，历经艰辛探索，率领中国人民奋勇前进，走向辉煌……

　　宋运辉前往东海化工筹备处报到，成为东海化工领导班子里最年轻的副职。凭借过硬的业务能力和魄力，他不断发挥主心骨的作用，在前期筹备和组建合资厂的过程中一次次带领东海项目渡过难关、向前迈进，却也因风头太盛招致不满。宋运辉将妻女接到东海，不解和猜疑涌入生活，两人间渐渐有了裂痕并越来越深，终是走向离婚。小雷家改革步伐越迈越大，却因对安全问题的忽 视导致铜厂爆炸，雷东宝因行贿遭遇牢狱之灾，之前的成绩和错误被一分为二 看待、从轻判罚，出狱后雷东宝建雷霆公司，要重新带领小雷家过上好日子。无论风光落魄，韦春红始终在他身后。杨巡来到东海发展，历经坎坷绝处逢生，将日用品市场做得风生水起，趁热打铁要做高级商场，继续大干一场。名校毕业投行出身的梁思申作为洛达代表，带队回国到东海进行合资考察谈判，曾是师生现为谈判对手的宋运辉和梁思申在一轮轮接触和交锋中经历着碰撞、冲突与和解，两人共同将合资进程向前推进。

　　故事从唐朝贞观年间开始讲述。
　　在唐太宗身边被立为才人的武媚娘在默默无闻地度过了十余年的宫廷生活之后，终于遇到了一个另唐太宗刮目相看的机会。随着太宗的重视，她与太子李治也渐渐熟悉，两人对对方的印象都非常深刻，并且很有好感。
　　唐太宗驾崩，武媚娘按照宫规，在长安城外的感业寺出家做了尼姑。不甘于如此度过此生的她，在高宗李治到感业寺上香的时候，为自己创造了一个重新入宫的机会。随着儿子的出世，她由宫女到昭仪，又由昭仪成为皇后，以她特殊的智慧和勇气，一步步扫清了障碍，肃清了宿敌，稳稳地坐镇在后宫的凤鸾之上。
　　巩固了自己的地位之后，武皇后开始帮助丈夫临朝理政。她果断地扫除异己，使政归中宫。在这期间，她向皇帝提出了十二项政治主张，就是历史上著名的“建言十二事”，高宗李治对她的主张赞不绝口，诏准施行。夫妇二人形同合璧治理国家，时称“双圣”。
　　在高宗体弱患病，不能临朝的情况下，武皇后江山重任一肩挑，显示出了惊人的统治才能。大唐帝国以无比强盛的姿态崛立于世界民族之林。
　　高宗驾崩以后，君昏朝暗，已是太后的她毅然罢黜了既无能又自私的中宗李显，以一言九鼎的气魄，剿平了起自宗室的叛乱，用矫枉过正的方法迅速将反对势力匡正，国家的局势一天天好转，人们越来越拥戴这位有胆有识的女人。
　　为了守住江山，武太后应天命，顺民意，即位做了皇帝。于是中国历史上有了第一位，也是唯一的女皇帝。
　　做了皇帝以后，武皇更加大刀阔斧，推行一系列政治主张，并取得了显著的政绩。她一改科举旧制，开创了殿试，不拘一格起用人才；她开设了武举科，为军队培养有素之人；她知人善任，逢才必用，朝堂之上人才济济；她在全国范围内大力倡农促耕，减税轻赋，先使民富而后致国强；她面对外侮毫不退却，一举扫静边陲；她尊佛敬道，平息了佛道纷争；使她闻过责己，力主平反冤狱，把包括狄仁杰在内的一大批治国贤才从酷吏手中拯救出来……
　　最后，当她的生命快要走到尽头的时候，她没有让武氏后人继承大统，而是把天下还给了李唐。她给后人留下了一座无字的丰碑……

　　西安事变时，因率部抢占赤水河扭转事变局势的卫大河被贬回乡。抗战爆发，他重返前线，被派往由国共两党共同组建的中条山游击纵队，面对各种势力的相互倾轧，卫大河依然屡建奇功。在八路军团长高晓山、我党地下工作者付洋、姜雅真等人的帮助下，在与日军进行了骑马山、雪花山、永济血战及保卫根据地等一系列残酷斗争后，卫大河经历了从反共到亲共的人生蜕变，成长为一名优秀的共产党员。高晓山牺牲后，卫大河为保住游击纵队与国民党顽固派斗智斗勇，同时率陕军在中条山地区英勇抗战。他熟练地运用游击战术与日军周旋，迫使杵村久藏无法出兵，彻底粉碎了日军西进的战略企图。最终率残部于贵人峁牵制日军主力，宁死不降，血战到底，用生命谱写了一曲壮丽的英雄赞歌。

　　本剧讲述刘少奇同志一生，闯县城、省城、皇城和国门“四道乡关”，寻“实事求是、每求真是”“八字真经”，矢志找寻救国真理和建设新中国道路的故事！1921年，刘少奇在莫斯科东方大学入党。一年后他学成回国，领导了“安源路矿大罢工”。随着大革命形势骤然逆转，刘少奇于险恶情境中亲赴白区主持善后。抗战时期，刘少奇进入中央领导核心，并在建国后当选为中央人民政府副主席，在制定国家政治、经济、文化、教育、外交等方针政策方面发挥了重要作用。六十年代初期，中国经济发生严重困难，刘少奇又进行实地调查研究，参与制定了一系列重要的政策措施，使国民经济得到恢复和发展。1980年5月17日刘少奇追悼大会隆重举行，为中国革命和建设奋斗一生的刘少奇虽早已离开，但他坚定不移的共产主义信仰，将永垂不朽！

　　《长城红》是一部以冀东抗战为背景，以潘家峪复仇团抗战斗争为主线的大型史诗性作品，也是首部表现潘家峪惨案和潘家峪复仇团故事的电视作品。

　　大唐贞元年间，巍巍华夏引得四夷来服。英气十足的骠国王子舒难陀（林更新 饰）奉父王之命前往长安献乐，他找到大唐游侠夏云仙（于荣光 饰）和女飞贼夜莎罗（秋瓷炫 饰）担任保镖，以护送骠国第一舞姬兰玛珊蒂（宣璐 饰）安全抵达目的地。与此同时，骠国大将军伽罗（周舟 饰）蓄谋篡位， 才华出众的舒难陀正是他急于除去的心腹大患。其心腹阿蛮（高一玮 饰）杀气腾腾，接二连三伏击这支朝觐队伍。西南边陲，刀光剑影，英雄美女共演几多流传千古的侠客传奇。
　　漫长的旅途交织凶险追逐和浪漫情怀，一段绝美的舞蹈绝倒众生，一曲豪迈的悲歌直抵心田……

　　该剧以1937年“七七事变”后日本大举侵略中国、国民政府由南京迁都重庆为背景，讲述了川军英勇抗敌以及重庆人民在八年抗战中无比顽强的生存之路。剧中张丰毅出演川军将领朱豪，一个袍哥出身的草莽军人，同时又是一个逐渐苏醒(微博)的爱国青年，还与抢来的大学生媳妇上演了一段“不般配”恋情。

　　上世纪30年代末，古老的中华大地正经受着最为苦难的时刻。外有日寇铁蹄进犯，内有不同派别势力的斗争碾压，战火连绵，生灵涂炭。为了获取重要的情报，共产党方面派出周乙（张嘉译 饰）和顾秋妍（宋佳 饰）假扮夫妻，潜入哈尔滨的警察厅特务科。周乙被任命为特别行动队队长，但他的真实身份一直受到高科长（程煜 饰）的怀疑。
　　地下工作险象环生，稍不留意就会失掉性命。周乙挂念分别的妻子，怀孕的秋妍担心腹中的孩子、思念丈夫，可是为了共同的理想他们不得不压抑着心中万般情感，共同携手在这条充满黑暗的走廊中前行，只为前方璀璨的光明……

　　酉阳城地处川鄂湘黔四省交通要冲，历来为兵家必争之地。广州解放后，蒋介石重温“陪都”大梦，将中央政府再次迁到重庆，企图割据西南，以待时变，东山再起。蒋介石命宋希濂加强重庆周边特别是酉阳等地的兵力 部署，委任亲信申易棠出任酉阳靖绥公署专员兼军政长官。与此同时，我地下党小组负责人、商会副会长周纯之接到上级指示，策反申易棠。经过与保密局和各方力量的反复较量及艰难曲折的斗争，成功的策反功败垂成。为了不影响解放大军步伐，周纯之以牺牲自己生命为代价，通过自己培养的革命接班人送出情报，大军胜利解放酉阳，兵临重庆城下。

　　惨烈的八年抗战结束，随之而来的是国共两党阋墙之争。国民党逃亡台湾岛，也让许多戎马在外的游子远离了家乡和父母，遥望故乡，惟有泪千行。路根生（张国立 饰）便是这百万退到海岛的老兵中的一员，他们匆匆离开，没有等到“反攻大陆”的时刻，反而在陌生的土地被迫扎根。许多年来根生在江西的结发妻茶嫂（奚美娟 饰）都不知丈夫的死活，他有心回家，但高压的政治环境让他和伙伴们动弹不得。曾经血气方刚的老兵陆长功（陈宝国 饰）如今是警总官员，却反过来监视老兵的一举一动，防止他们有任何企图叛逃匪区的僭越之举。所谓的“荣民”，没有一丝光荣可言，心中的酸楚只有自家清楚。
　　娘盼儿归，浅浅的海峡怎么就阻隔了数十年的回家之路啊……

　　大型重大革命题材电视剧《公元1921》剧讲述从1918年11月13日中国在第一次世界大战中成为"战胜国"开始，到中共"一大"进入高潮，此后，建党人物走上了不同的人生道路。其中，有不少历史细节都是首次向公众披露。《公元1921》大打明星牌，邀请众多国内一线演员加盟，被称作电视版《建党伟业》。

　　1938年，正在日军铁蹄践踏下的北平，发生了一起震撼学界的大事件。日伪当局为镇压学生运动，逮捕了学生会宣传员苏贞(殷桃饰)。暗恋苏贞的北平日清商社董事彭祖康之子彭登科(邓超饰)，不惜冒着生命危险，利用世交的关系，救出了苏贞。自此开始，彭登科和苏贞跨越一生的爱情纠葛拉开帷幕。

　　战国时期，世外奇人鬼谷子有两个得意弟子，一个是孙子，另一个是庞涓。庞涓先于孙膑出山，鬼谷子将失传的《孙子兵法》独传于孙膑。庞涓率魏国大军在方城与楚国军队相持不下。孙膑引用《孙子兵法》献"上屋抽梯"之计，庞涓大败楚军。
　　庞涓嫉妒孙膑的才能，"笑里藏刀"栽赃孙膑，孙膑被处以膑刑。庞涓的谋士公孙阅为得到美女钟离秋，把庞涓阴谋告诉了孙膑。孙膑"假疾不癫"，将抄录的兵法全部烧毁。钟离秋盼望孙膑不是真疯，向孙膑倾吐真情，孙膑仍疯癫不已，暗中监视孙膑的宠涓因此信以为真。
　　钟离秋的姐姐钟离春得知孙膑装疯的真情后只身来到孙膑的家乡齐国，请求齐国大将 军田忌解救孙膑。田忌派门客禽滑前往魏国，孙膑在禽滑的帮助下，"金蝉脱壳"逃离魏国。
　　田忌爱马，下重赌和齐王赛马，孙膑用"李代桃僵"之计使田忌获胜。田忌将孙膑的计策告诉了齐威王，齐威王重用孙膑。孙膑指挥齐国军队，"围魏救赵"，"擒贼擒王"，"以逸待劳"三败庞涓。
　　庞涓派公孙阅潜入齐国，公孙阅利用邹忌"无中生有"，使田忌和孙膑失去兵权；然后，"借刀杀人"，田忌、孙膑险些丧命楚国。庞涓"趁火打劫"逼孙膑抄录《孙子兵法》；孙膑在钟离春的帮助下，"瞒天过海"回到齐国。庞涓和楚王联合逼齐国交出孙膑，禽滑"偷梁换柱"协助孙膑和钟离春经楚国逃往韩国。
　　庞涓邀请韩国在成周会盟，"假途伐虢"，乘韩国不备，占领韩国北京战略重镇成皋。孙膑"声东击西"夺回成皋；然后用"空城计"诈退增援成皋的魏国先头部队。庞涓围困成皋，迫孙膑就范，韩军"树上开花"，虚张声势，打破庞涓的围困。庞涓意欲与韩军一战决胜负，孙膑"抛砖引玉"，重创魏军，庞涓被迫撤军回国。
　　齐威王临终前悔恨错待田忌和孙膑，嘱咐太子一定请回孙膑。公孙阅挑拨公子效师争夺王位，举失叛乱。庞涓"混水摸鱼"，占领了齐国的数座城池。太子继位，是为宣王，齐宣王请孙膑回国，韩王不放孙膑，孙膑"暗渡陈仓"，为韩王攻克上党，然后经赵国，返回齐国。
　　公孙阅用"美人计"迷惑齐宣王，宣王不理朝政，朝中大夫一时不知所措。钟离春装做女仆进宫，用了隐语劝说齐王。齐王欲娶钟离春为后，钟离春为了齐国，不得不暂时抛弃自己和孙膑多年的情感，"反客为主"做了齐国王后。宫中美女不甘心自己的失宠，采取种种手段引诱宣王，钟离春"指桑骂槐"，杀美女，整治后宫。孙膑借此用"连环计"先除掉公孙阅，然后逼邹忌辞去相国。
　　孙膑"远交近攻"联络秦国，夺回边城。"调虎离山""欲擒故纵"除掉公子郊师。庞涓"借尸还魂"，让一个貌似郊师的人，借郊师之名，纠集余党，东山再起。孙膑"釜底抽薪""顺手牵羊""关门捉贼"，活捉假郊师，平息叛乱。
　　庞涓为调孙膑到魏国决战，率大军进攻韩国。孙膑"隔岸观火"，派禽滑将出兵救韩的消息告诉韩王。韩国拼命抗敌，魏韩两国一时相持不下。孙膑率齐军直逼魏国国都大梁。庞涓率军回国，迎击齐军。深入魏国腹地的孙膑，在撤退途中，逐渐养活做饭的军灶。庞涓以为齐军惧怕魏军，逃兵数量增多，带精兵日夜兼程追赶孙膑，在马陵道中了孙膑的埋伏。万箭这下，庞涓无路可逃，自杀身亡。孙膑所用的最后的一计便是"走为上计"。
　　孙膑打败庞涓，悄然离去，留下两部兵法，一部是《孙子兵法》，另一部是他自己写的《孙膑兵法》。
　　《孙子兵法与三十六计》，一计一集，计计相扣，在展现中国古代兵法和东方智试想文化的同时，浓彩重墨描绘出一幅二千年前中国战国时期政治、军事与各阶层不同的人物情感相交融的历史画卷。

　　1942年，日本侵略者对重庆的大轰炸已经进入了第四个年头。侵华日军总司令冈村宁次意外的得到一个情报：在重庆西南的古刹华岩寺中藏有一件镇寺之宝--《贝叶金经》，在这部经书中还隐藏了一个惊天秘密。如果得到了这个秘密就可以让日军轻而易举的消灭整个国民党政府，以实现其占领全中国的狼子野心。为了得到《贝叶金经》，冈村宁次精心策划了一次代号“阿波罗”的作战行动，他特别派遣了由日本浪人组成的，日军王牌特工队“樱花小组”秘密潜入重庆，偷偷的把黑手伸向了西南第一古刹--华岩寺。通过各种渠道得知日军特工潜入重庆的消息后，为了粉碎日寇的阴谋，中共地下党组织、国民党中的爱国人士与华岩寺众僧侣与“樱花小组”展开了殊死搏斗，最后他们用鲜血和生命终于将《贝叶金经》完好无损的保护了下来。1942年，抗日战争进行到了非常艰苦的僵持阶段。日寇飞机对国民党中央政府的陪都重庆进行疯狂大轰炸已经是第四个年头了。刚刚得到天皇嘉奖的侵华日军总司令冈村宁次，意外获知了一个可以轻而易举消灭国民党中央政府的秘密，并已根据这个情报制定了代号“阿波罗”的详细计划。而且冈村宁次还亲自挑选了，代号“樱花小组”的特工小组，来完成这一计划。“樱花小组”是日军最王牌的特工行动小组。它的成员包括：光、明子、美亚和阿之四个年轻貌美的女孩子，还有一个总是黑纱罩面的小组首脑--“樱花一号”：藤原爱，她的另一重身份是天皇御妹！樱花小组这次的任务，是要到重庆市郊的古刹“华岩寺”里，盗取那儿的镇寺之宝《贝叶金经》1942年的一天，在重庆国民党军统局，局长办公室里，军统局长戴笠看着刚刚截获的一封日军密电，不知为什么，他预感到正有一场血雨腥风就要在自己身边爆发！这天，日寇飞机突然一改重点轰炸重庆市区的惯例，而是把炸弹扔在了重庆郊外的西南第一古刹“华岩寺”周围。这时惊慌逃散的人群中有一位衣着雅致端庄的中年夫人不停的大喊：“不要乱跑，快趴下！”并把一个孩子挡在身下，这时候一颗炸弹在她身边爆炸了。这位夫人被方丈怀空大师救起。原来她是东北军抗日将领解望东将军的遗孀施绪萍，从东北逃难至此，现在住在山脚下帮寺里浆洗衣物干杂活为生的柳氏、小叶子母女家。施夫人谢绝了怀空大师让她留在寺中调养的好意，带着丫鬟小凤回到了山脚下暂住的小叶子家。日本人这次不寻常的轰炸引起了“华岩寺”上下的警觉，怀空大师怀疑日本人是想偷镇寺之宝《贝叶金经》，并嘱咐爱徒赵云龙和智青严加防范。戴笠来到华岩寺，转达了蒋介石想在观音诞日来华岩寺作一场“护国息灾大法会”的事，怀空大师答应了下来。一天深夜，云龙和智青在大雄宝殿抓到一个偷东西的贼。经审问，那贼居然是想来投《贝叶金经》。得知经书没有丢失后，怀空大师为免多生事端，名众人将贼放走。那贼刚出山门不远便被一黑衣人一刀杀死。

　　一九四九年秋，开国大典的礼炮声中，北京城里一片欢腾，清查特务的工作也在紧张地进行。土刀唐胡同里，刚刚接管了旧警察局的年轻派出所所长肖大力正忙着维持群众游行的秩序，偶遇一个熟知兵器的教书匠冯静波，这引起了他的怀疑。为了查清冯静波的身份，肖大力搬进了土刀胡同十五号院，与冯静波做了街坊。冯的真实身份确实是国民党的潜伏特务，代号"5182"。恶霸四阎王为他发了委任状，接受"白眼镜"的命令。深夜，"白眼镜"前来交待任务，冯的特务生涯从此拉开了序幕。"白眼镜"为冯送电台时被肖大力等人击成重伤，临死前只说出5182几个字。肖大力认为冯有重大嫌疑，让他注意四阎王的行踪，借此对冯旁敲侧击。曾在妓院做使唤丫头的大眉子参加了夜校扫盲班，她爱慕冯老师的才华，常主动为他做家务。冯为了掩护自己的身份，请大力保媒娶大眉子为妻。大力找大眉子谈心，拐弯抹角说冯是特务，可大眉子自觉出身下贱，婚事全凭大力做主。
　　肖大力偶然听到从冯家传出用作联络暗号的乐曲，便也买了一台短波收音机，煞费苦心地进行研究，吃饭睡觉都不忘琢磨那首名为《展览会上的图画》的曲子，在大家眼里他似乎是着了魔。冯从大力的妻子刘亚琴那里听说此事，不禁暗暗心惊，深知自己处境艰难，只得不动声色地应付这一切。他假称挖出一夜壶金子，将活动经费充了公，被评为抗美援朝积极分子。满腹经纶的冯静波邂逅了校长的女儿徐小妤，两人一见如故。小妤仰慕冯的才华，冯也倾心于美丽又有知识的小妤。二人荡舟湖上，面对小妤炽热的目光，冯在欢乐之余也深感痛苦，心情沉痛地说自己是负罪之人，准备自首，但在大力面前却欲言又止。晚上，冯突然不见了踪迹，大力紧张地认为他是畏罪潜逃。敏感的亚琴直奔小妤的宿舍，正好撞见这对偷情的恋人。东窗事发，冯家乱成一团。大眉子不依不饶，要跟那个破坏她家庭的女人"撞头"。冯终于鼓起勇气提出和她离婚，不料受到大力等人的指责与阻挠。校长更以开除作威胁，不许他离婚。气愤的大力把冯反锁在厕所里，让他好好反省历史问题。静波与小妤迫于压力，只得黯然分手。
　　冯静波在学校从未有过激言行，是个人人称赞的好老师，大力挑不出他的毛病，无可奈何。街道组织大家学习宪法，请冯为众人讲解。冯对镇压反革命的条文心有余悸。特务身份的重压使冯隐忍地生活着，这竟使他在历次运动中躲过了劫难，并且由于他为人和善，处处助人，竟被评为区劳模。而坚信冯是特务的肖大力却被诬以"特务"的罪名送进了劳改农场，亚琴自杀身亡。大眉子意外地发现冯的委任状，偷偷地烧掉了。
　　四十年过去了，肖大力重又穿上了警服，他依旧执迷不悔地监视着冯的一举一动。此时的冯已由一位好老师变成好校长，他确实感到坦荡做人的快感，同时也更感到自己心底那块石头的沉重。肖大力的儿子新桅和冯静波的女儿抗美青梅竹马，却因父辈的恩怨无法走到一起。昔日给冯发委任状的四阎王已成了海外合作项目的投资者，这令冯惊讶不解。肖大力的铮铮铁骨令冯自惭形秽，也正是肖大力的所作所为，让冯了解了共产党。冯终于幡然悔悟，给大力写了自首信，请他宽恕"昨天的敌人"，并在女儿的搀扶下走进了公安部的大门。