该片讲述了丑娃娃们探索未知世界寻找真正自我的冒险之旅的故事。生活在丑娃镇上的丑娃娃们前往一个叫完美学院的地方探险，那里的娃娃们都精致漂亮，会在毕业前接受训练，然后被送到真实世界里成为孩子们心爱的玩具。小希要和小伙伴们在那里接受训练变身完美娃娃，这对于他们来说并不容易。小希能否完成蜕变，找到属于自己的主人，故事还在继续展开……

　　贾斯帕（詹森·舒瓦兹曼饰）被认为是邮政学院最差的学生，他驻扎在北极圈内的一个冰冻岛屿上，那里的当地人之间几乎不交流，更不用说写信了。当贾斯帕准备放弃之时，他找到了自己的盟友阿尔娃（当地的一名教师，拉什达·琼斯饰），并发现了克劳斯（奥斯卡奖得主 J·K·西蒙斯饰），克劳斯是一个神秘的木匠，独自住在一个满是手工玩具的小屋里。这几段不可思议的友谊让斯密伦斯堡又重新充满了欢声笑语，创造出了新的故事，这里有慷慨的邻居、神奇的传说和小心翼翼挂在烟囱上的长袜。《克劳斯：圣诞节的秘密》是一部节日喜剧动画片，由《神偷奶爸》联合创剧人塞尔希奥·巴勃罗斯担任导演，由琼·库萨克、威尔·萨索和诺曼·麦克唐纳徳联袂主演。

　　故事发生在1900年的圣诞节前夜，吉姆（托马斯·曼 Thomas Mann 饰）将一只名叫小姐（泰莎·汤普森 Tessa Thompson 配音）的纯种狗送给了自己的爱人（科雷西·克莱门斯 Kiersey Clemons 饰），作为圣诞节的礼物。就这样，小姐在这个充满了关爱和幸福的家庭中渐渐长大。
　　某一日，女主人发现自己怀孕了，全家人关注的焦点自然集中到了那个还未出生的婴儿身上，这令受到了冷落的小姐倍感郁闷。终于有一天，忍无可忍的小姐决定离家出走。外面的世界可不是小姐想象中的那么简单，很快，它便遇到了危险，幸运的是，一只名叫查普的流浪狗（贾斯汀·塞洛克斯 Justin Theroux 配音）对小姐伸出了援爪，在茶普的带领下，小姐第一次感受到了自由的快乐。

　　Based on the smash video game series by Double Fine Productions (Psychonauts, Broken Age) and the world originally created by Tasha Sounart, Costume Quest is a funny and mysterious animated series aimed at six to 11-year-olds. The show stars four kids facing off against the dark forces lurking in the shadows of their sleepy town of Auburn Pines. To overcome obstacles and achieve their goals, they must learn to unlock and master the magical powers of super-normal costumes-with each costume comes a new set of transformations and powers.