14世纪的朝鲜村庄里，素来有“不可杀”的传说。暴君当政，下令收集民间铁器制造兵器，农民们没了生产物资根本无法生存，村里的老铁匠因为擅自把铁器还给农民，自己被官兵投进大牢。老铁匠在牢里绝食，临死前用泥土和打翻的饭菜捏了一个玩偶，悲痛的女儿将玩偶拿回家，做针线活时不小心刺破手指，血滴在上面，玩偶活了起来。小东西吃铁为生，越长越大，铁匠一双儿女知道，这就父亲常讲的“不可杀”。“不可杀”长成一头巨兽，受姐姐驱使，在农民起义中帮助村人对付官兵，成了农民们的致胜法宝，不过迎来和平的村民发现，已经没有足够的铁供应给“不可杀”当食物，它会吃掉他们所有的劳作工具。英雄成了隐患，为了村民们的生存，姐姐流着眼泪挺身而出，献出自己的生命和“不可杀”同归于尽。

　　历经十七年混战的火山高校内部派系林立，传说中，谁拿到武林秘笈就可以号令天下，创立108年的火山高因此动荡不安……身怀超能力的转校生金英俊（张赫 饰）在火山高的第一天就颇不寻常，举重队黑牛帮的张良（金秀路 饰）、剑道部校花当家柳采怡（申敏儿 饰）以及学校头号战将——同样拥有超能力的茶道部松学林（权相宇 饰）纷纷粉墨登场，金英俊珍惜最后的转校机会，处处隐藏实力求平安。犹如闲云野鹤一般的校长意外中毒，由其保管的武林秘笈顿时成为众矢之的，副校长苦寻未得，而张良趁松学林作为嫌疑犯被关押，在校内大开杀戒，连番混战中，一股更强大的力量进入学校参与秘笈之争……

　　故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰 饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋 饰）与德春（金香起 饰）与凶悍的城主神（马东锡 饰）展开决斗。江林（河正宇 饰）也力劝一等兵（都暻秀 饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…

　　朝鲜中宗22年，王为了躲避宫中出现的怪物而迁宫。改编自这段史实，讲述了威胁王的「物怪」（诡异的物件）与觊觎王位的循旧势力展开的争斗。